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我国建筑涂料市场探析

浏览次数: 日期:2010年1月15日 11:09

1 前景广阔的新型节能建筑涂料市场
    我国是当今世界涂料潜在市场最大、发展最具活力的国家。 我国建筑能耗占社会总能耗的 27%左右,居全国各类能耗之首,建筑能源应用效率仅为发达国家的1/3,存在巨大的潜力空间。据建设部统计数字显示,我国现有400亿平方米既有建筑,约130多亿平米方需要进行节能改造,按200元/㎡计算,约需耗资2.6万亿元,这将给节能环保涂料市场带来巨大的商机。近几年来,全国居住建筑能耗在基本不供热水的情况下,消耗的能源量就占全国能源消耗总量的12.6%。每年城镇建筑仅采暖一项消耗的能源量就占全国能源消耗总量的11.5%,占采暖区全社会能源消耗的20% 以上,在一些严寒地区,城镇建筑能耗高达当地能源消耗的50%左右。其中,以采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%-70%。
    建筑隔热材料中的建筑隔热涂料因经济、使用方便和隔热效果好等优点而越来越受到人们的青睐,发展前景光明,将有望促进涂料市场和隔热材料应用领域的拓展。根据建筑隔热涂料隔热机理和隔热方式的不同,可分为阻隔型隔热涂料、反射型隔热涂料及辐射型隔热涂料3类。阻隔型隔热涂料是通过对热传递的显著阻抗性来实现隔热的涂料。水性反射型隔热涂料是在铝基反光隔热涂料的基础上发展而来的,通过选择合适的树脂、金属或金属氧化物颜填料及生产工艺,制得高反射率涂层,反射太阳光来达到隔热的目的。辐射型隔热涂料是通过辐射的形式把建筑物吸收的日照光线和热量以一定的波长发射到空气中,从而达到良好的隔热降温效果。
2 我国建筑涂料行业及市场特点
    经过10多年的发展变革,我国建筑涂料市场格局已初步形成,外资(合资)企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立之势初定。三方各具优势,展开了不同产品梯队间的激烈竞争。
外资(合资)企业:以其较高的产品质量、稳定的产品销售链,占据了中高档涂料产品的大部分市场份额;民营企业:由于建筑涂料行业门槛较低、投入少、回报快,使得早期私营企业大量涌入,有部分优秀企业在竞争中发挥特定的区域优势,并借灵活的经营模式,办得有声有色,其它大部分民营企业依旧处于自给自足、作坊式的生产状况中;国有大型企业:在外资和民营企业进入的双重压力下,形势不容乐观,市场份额不多。据预测,今后10年这种状况改变不大。
    从市场现状来看,乳胶漆的销售主要分两大块,一是工程市场,一是家庭市场。据统计,工程市场占了乳胶漆总用量的30豫,具有使用品种较为单一且用量大、重复使用和长期使用的特点,而且工程是“品牌”的“活广告”,在经济效益上有一个稳定的保证。但工程使用者往往是这方面的行家,对产品有专业的知识,而且对企业的品牌、规模和技术实力有一定的了解,对现场施工服务有较高要求,许多中小型涂料企业难以进入。
    目前国内工程涂料市场还存在许多不确定因素,增加了许多外地大中型涂料企业进入当地工程市场的门槛,导致很多作坊式企业通过各种关系以假冒伪劣或者低质低价产品进入工程市场,严重影响了外墙乳胶漆的实际应用效果。相信在今后几年,随着工程投标进一步透明化,更多价高质好的高档乳胶漆(比如水性硅丙、氟碳乳胶漆)会更多地应用于外墙工程。
    我国建筑涂料行业近年获得了较快发展, 但从深层次看,仍然存在很大弱点,主要体现在3个方面。
    (1)市场集中度低。资料显示,年产3000t 以上的建筑涂料企业为数不多,能达到年产5000t 以上的大型企业不足3%,能达到年产10000t以上的企业则更少。排名前3位企业(含外资) 的市场集中度不到15%, 排名前10位的企业的市场份额为29%,排名前20位的企业的市场份额为38%,其余4000多家企业的平均市场份额不足20% 。而国外发展成熟的建筑涂料市场的集中程度就高很多,美国最大的10家(涂料)公司的年产量占美国涂料产量的70%以上, 其中宣威公司一家的年产量即在100万t以上,足见其生产集中的程度。据统计,世界10家最大的涂料公司的产量占世界涂料总产量的1/3。
    (2)进入壁垒弱。建筑涂料生产技术门槛低,基本上是以各种原材料的机械混合为主。很多原材料厂商在销售产品的同时还提供涂料配方,这些配方虽然不是最优化的,而且在原材料的选择上带有一定的片面性,但是却使得建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产,而且很多情况是,一些技术人员跳槽的时候就将配方给带出来了。一个涂料厂的投资也相对简单,规模较小的企业往往只要有一二个大缸和三五个工人就行了。大多数涂料生产企业的市场渠道、销售方式基本雷同。由于行业进入壁垒相对较弱,市场高度分散,中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。
    (3)产品差异化程度小。建筑涂料其实是有很多学问的, 其产品的表现形式也有多样,从成膜物质分,有丙烯酸类、醋酸乙烯类、聚乙烯醇类和淀粉纤维类等;从装饰效果分,有平涂、拉毛、质感涂料等;从光泽上看,有高光、半光、丝光和平光等。再加上建筑涂料可以调成不同的颜色,品种实在是多得很。但是看一看现在市场上的产品,基本上还是以平涂的内外墙平光涂料为主,竞争主要集中在价格和客户关系上,而很少集中到产品的品质、提供特殊的视觉效果和功能效果上。建筑涂料产品的差异化是很大的,但是市场上主导的产品差异化却很小,因此未来的竞争趋势将是如何为客户提供多样化的产品以及如何为消费者提供更多
的选择。
    从市场角度划分,建筑涂料分为工程类市场和零售类市场,所谓的工程类市场是指建筑承包商通过招投标的方式来选择使用的建筑涂料品牌和种类,大多数是外墙涂料和少部分内墙工程漆;零售类市场是指房屋业主在建材大卖场或者是涂料零售店中采购,而由专门的施工队进行涂装,一般大多数为内墙涂料和少部分外墙涂料。目前内墙和外墙涂料在建筑涂料当中的比例分别为65%和35%。
    从产品档次上来分,又分为高中低档。目前高档市场还是由几家跨国公司所把持,以生产多乐士涂料著称的ICI公司和立邦的产品在高档内墙涂料领域,几乎控制了一半的市场份额。外墙涂料高档市场也由外资涂料公司所把持,如(德国)上海申得欧有限公司等;中档建筑涂料市场基本上是由外资企业、国有企业和民营企业共同占领,如北京建工万盛涂料、上海的汇丽涂料、杭州的亚士油漆等;而低档市场往往由一些区域性的国有和民营涂料企业所控制。另外,从涂料企业分销渠道的角度看,有通过直销的方式(建材大卖场、涂料专卖店、招投标),或者是分销的方式(往往是区域代理商开设零售店或者代理招投标),或者两者兼而有之的方式。业界可从分析中找准自己的定位。
3 涂料行业大规模的洗牌促进
  行业走向规范与成熟
    在原油价格不断提升的背景下,涂料价格不断上涨。自去年以来涂料价格就一直处于上涨阶段,与同期相比今年涂料价格基本上都上涨了10%-20%,估计今后一段时期涂料的价格还要涨。原材料如溶剂与石油价格暴涨、运费飙升、能源紧张等方面的压力,是导致涂料价格持续上升的直接因素。但资深经销商也乐观地预测:由于市场的激烈竞争,涂料价格的未来走势应该是降低的,特别是进口涂料涨价阻力很大。而且广阔的市场和较高的增长,使经销商仍然看好涂料的销售前景。经销商表示涂料价格持续上涨,原因还有一个方面,即原材料涨价初期,由于其对涂料价格的影响有一定的滞后性,各经销商都用库存的产品来维持销售,便出现了原料涨了但涂料价格比较稳定的局面。而随着时间的推移,持续了一年之久的涨价之势未减,库存产品也早已售罄,涨价则成了必然之势。
    由于原材料价格不见回落,所以预计今后一段时间,涂料的市场价格还会有一定的增长,特别是家具涂料、建筑装修涂料更是大幅上涨。随着家庭装修和家具生产进入旺季,油性涂料价格将会大幅飙升。老百姓最爱使用的几种家庭装修方面的硝基类、环氧类地板漆、聚酯类涂料将涨价,这可能会对市民装修及建筑装饰行业带来一定影响。但未来几年国家将对涂料产品结构进行战略性调整,逐步淘汰生产工艺落后、污染严重的产品和旧装置,采用先进适用的新工艺、新技术来改造传统老产品,走拳头产品和国际品牌营销之路。相信通过调整,将会使一批大、中型涂料生产企业和经营商家不断壮大与成熟,同时也会淘汰一大批无核心竞争力的小户主。调整之后,可彻底对涂料行业进行一次大规模的洗牌,此举不仅给消费者带来更多经济实惠的高档产品,而且还能促进涂料行业走向规范与成熟,这对消费者来说自然是一个喜讯。
4“绿色居住”正在驱使建筑涂料
  市场走向环保化
    国民经济的持续快速发展,“绿色居住”概念的形成,正在驱使建筑涂料市场走向环保化。随着广大消费者生活水平的提高,以及对自身健康状况和生活质量关注程度的提高,人们更向往健康、环保甚至具有空气清洁功能的涂料产品.这正与全球建筑涂料沿着水性化、低VOC方向发展、减少环境污染、保障人体健康的准则相吻合,也是我国建筑涂料发展的必然趋势。近年来,国家出台了一系列政策法规来引导和强制建筑涂料生产企业淘汰毒性大、性能差、危害安全健康的产品,特别是国家质检总局、国家环保总局颁布的GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等2项安全环保强制性涂料标准,要求内墙涂料中VOC≤200g/L,其次对甲醛及甲醛聚合物以及重金属铅、镉、铬、汞等做了严格的限制,同时特别指出对甲醛及甲醛聚合物含量规定在0.1g/kg以下。这完全体现了推荐环保产品的高标准、严要求,适应以人为本的潮流。
5 建筑涂料市场的发展趋势
    随着国民经济的快速发展,每年新建房屋建筑竣工面积持续增长,房屋的涂料涂饰率在不断提高。同时,随着人民生活水平的提高,房屋维修和重新装饰的频率在加快,乳胶漆市场依然会保持旺盛的需求。据预测,在未来10年间,中国乳胶漆市场销售额将从2007年的96亿元达到2017年的400亿元。2007-2010年,平均增速接近20%,2010年之后,增速放缓,也将以高于13%的速度增长。
    近些年来,建筑涂料业发展迅速,加之高科技的应用,新的品种不断地被开发出来,施工工艺上早已打破以往以辊涂为主的传统工艺,出现了以喷涂为主,辊涂、刷涂、抹涂以及多种方法的复合工艺。随着我国人民生活水平和城乡建设水平的提高,对涂料的需求逐步向高性能、多品种、环保型方向发展,市场需求日益多样化、个性化和人文化。从整个行业的发展来看,市场的发展趋势显现出以下特点。
    (1)环保化。乳胶漆具有技术先进、工艺简洁、低能耗、低排放、安全无毒的优点,但是常规乳胶漆中还含有2%左右的有机溶剂,对人体有一定的影响。乳液聚合技术的进步及壳核技术的发展,将使生产超低VOC乃至零VOC的乳胶漆成为可能。
    (2)高档化。丙烯酸类树脂涂料和聚氨酯涂料作为中高档次的建筑涂料,在经济发达国家和地区大量使用,亚太地区近年来经济发展迅速,这两类涂料也占领了主要市场。随着现代高层建筑的兴起,对建筑涂料的耐候性要求越来越高,高耐候性涂料树脂的研究开发成为当今世界,尤其是发达国家研究的活跃领域。目前,最活跃的领域是含氟树脂和有机硅改性树脂的研究。其中,有机硅改性丙烯酸树脂涂料由于其耐候性可以与含氟树脂涂料相媲美,耐污染性优于含氟树脂涂料,成本只有含氟树脂涂料的1/3,将是今后超耐候性
涂料的重要方向。
    (3)功能化。随着各种建筑特别是高层建筑的大量出现,功能性建筑涂料越来越受到全社会的重视。尤其是外墙涂料除了对建筑物有保护和装饰作用外,还应有其它功能,如防水防渗、高耐污、防碳化、防霉、杀菌、抗静电、保温隔热、防火阻燃、隔声等功能。
    (4)工艺和造型的多样化。涂料专用工具等不再是单一的辊筒和毛刷,无气喷涂机的出现大大提高了施工效率,为了配合应用日益增多的质感涂料,出现了硬胶印花辊筒、海绵拉毛辊筒等专业工具。工艺上也不再只是单一的辊涂和刷涂,出现了以喷涂为主,辊涂、刷涂、抹涂以及多种方法的复合工艺。在造型上不再是单一的平涂,浮雕、拉毛、影印的多种造型将会被越来越多采用。
    可以预见,在行业政策的引导和市场的拉动下,建筑装修业将进入新的发展时期,涂料产量还会连年增加,中国建筑装修行业市场发展潜力巨大。另外,正在兴起的新农村建设也极大地刺激了各类建筑涂料的推广应用。由此推断,中国的建筑业至少还有10余年的稳定发展期,这也将是国内建筑涂料生产企业高速发展的10年。
    今天的市场竞争已不是低价位、低档次的产品竞争,也不可能单纯用宣传手段去占领市场。市场竞争的关键是产品的技术含量和服务质量的竞争。依靠科技创新,提高产品的技术含量,提高企业的管理水平和员工素质,已成为业内人士的共识。以技术创新为支持,形成自主的知识产权和核心竞争力,在涂料业已成为内在的动力。
 
 

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